身處百年未有之大變局，國內(nèi)數(shù)控刀具行業(yè)面臨著哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)秘書長查國兵從數(shù)據(jù)出發(fā)，談?wù)剣鴥?nèi)數(shù)控刀具市場的現(xiàn)狀及發(fā)展。
國內(nèi)數(shù)控刀具的市場規(guī)模及變化
我國工具市場大趨勢與機(jī)床市場基本趨同，從2001年開始快速增長，2011年達(dá)到峰值后，進(jìn)入調(diào)整期，2017年和2018年高速增長并超過2011年峰值，2019年，隨著3C行業(yè)原有市場需求趨緩和汽車行業(yè)的逐步下行，我國工具市場出現(xiàn)負(fù)增長，但至今中國仍是全球第一大機(jī)床工具市場。
我國刀具市場總消費(fèi)規(guī)模從2018年的421億元人民幣減少到2019年的393億元人民幣，同比下降6.7％（見圖1）。其中，國產(chǎn)刀具的消費(fèi)規(guī)模約257億元人民幣，占比65.4%，同比下降5.9%；進(jìn)口刀具（含國外品牌在華生產(chǎn)并銷售）的消費(fèi)規(guī)模為136億元人民幣，占比34.6%，同比下降8.1%。國產(chǎn)刀具在中國市場的減幅低于進(jìn)口刀具的減幅，即國產(chǎn)刀具在國內(nèi)市場的占比正逐年上升。
國產(chǎn)刀具全球市場規(guī)模從2018年的453億元人民幣減少到2019年的441億元人民幣，同比下降2.6%。其中，2018年國產(chǎn)刀具國內(nèi)市場消費(fèi)273億元人民幣，國外市場消費(fèi)180億元人民幣，出口刀具占比39.7%；2019年國產(chǎn)刀具國內(nèi)市場消費(fèi)257億元人民幣，國外市場消費(fèi)184億元人民幣，出口刀具占比41.7%，同比增加2.2%。國產(chǎn)刀具在國際市場連續(xù)四年保持上升勢頭。
根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)的調(diào)查及分析測算，我國刀具進(jìn)口額（包含在中國生產(chǎn)并銷售的國外品牌）的總規(guī)模從2018年的148億元人民幣減少到2019年的136億元人民幣，同比下降8.1%
2020年受新冠疫情影響，工具行業(yè)一季度出現(xiàn)開工不足、產(chǎn)銷急劇下行的情況，但刀具類產(chǎn)品在二季度逐漸復(fù)工后迅速恢復(fù)，三季度保持快速增長；而量具行業(yè)因調(diào)整滯后，繼續(xù)急劇下行。國家出臺(tái)的拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)出口及普惠性降稅降費(fèi)政策為工具行業(yè)克服困難、在困境中求發(fā)展提供了很大的支持。根據(jù)工具分會(huì)100多家會(huì)員的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到三季度，行業(yè)銷售收入已經(jīng)與2019年全年基本持平，內(nèi)銷的增長得以沖抵出口下降的影響，行業(yè)總利潤同比增長59.5%。
工具分會(huì)統(tǒng)計(jì)了40家參加月報(bào)的會(huì)員單位2020年2~10月的有關(guān)情況，其銷售收入同比增長率、總利潤同比增長率和銷售環(huán)比增長率
中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)秘書處收集和整理了2020年1~9月刀具進(jìn)出口海關(guān)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行了計(jì)算和分析。
2020年1~9月刀具出口額為142.38億元人民幣，同比下降5.35%；刀具進(jìn)口額為74.96億元人民幣，同比下降10.79%；出口額明顯大于進(jìn)口額，進(jìn)口降幅大于出口降幅。
同樣的商品編碼，進(jìn)口工具價(jià)格遠(yuǎn)高于出口價(jià)格——涂層刀片進(jìn)出口價(jià)格相差3.97倍，未涂層刀片為7.48倍，攻螺紋工具為10.88倍，銑刀為2.26倍，鏜鉸刀90.74倍，超硬鏜鉸刀43.84倍。由此可見，國內(nèi)產(chǎn)品升級還有很長的路要走，說明刀具國產(chǎn)化有很大的潛力。
國內(nèi)數(shù)控刀具行業(yè)新形勢1）數(shù)控刀具行業(yè)正面臨著新冠疫情，國際、國內(nèi)形勢變化，以及國家支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)等政策落實(shí)的新背景。2020年，面對極其嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境，在黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，中國迎難而上、眾志成城，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，取得了不平凡的成就。國外至今尚未恢復(fù)穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，讓交貨周期長、價(jià)格高的國外刀具雪上加霜，也給國內(nèi)數(shù)控刀具留出了更大的市場空間。2019年在中國市場銷售額為4～17億元的部分國外數(shù)控刀具品牌，在2020年前三季度的中國市場銷售額同比下滑1%～15%，其中日本、韓國企業(yè)下滑最多。2020年11月15日，中國與東盟十國以及韓國、日本、澳大利亞、新西蘭15國正式簽署區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）。這個(gè)協(xié)議將大大有利于中國的外貿(mào)企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)穩(wěn)定投資。對汽車零部件、五金工具等產(chǎn)品的出口帶來利好，并促進(jìn)數(shù)控刀具的出口增長。機(jī)床工具行業(yè)“十四五”規(guī)劃綱要將明確機(jī)床工具高技術(shù)屬性定位，給予相應(yīng)的合理政策措施支持?！笆奈濉币?guī)劃的總目標(biāo)是“產(chǎn)業(yè)布局均衡合理，產(chǎn)品滿足國內(nèi)需求，關(guān)鍵產(chǎn)品接近或達(dá)到國際先進(jìn)技術(shù)水平，培育自主品牌”。制造業(yè)和機(jī)床工具得到有關(guān)方面的充分重視，資本市場對工具產(chǎn)業(yè)的關(guān)注和投入逐漸增強(qiáng)。工具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級面臨突破。2020年內(nèi)需的增長是工具行業(yè)在困境中快速回穩(wěn)的主要因素。新背景下，軍工、航空航天等行業(yè)的用戶對國產(chǎn)工具替代的意愿增強(qiáng)，為我國高端工具國產(chǎn)化帶來更好的機(jī)遇。國內(nèi)數(shù)控刀具企業(yè)在多方利好的新背景下，要從中間向兩頭延伸，即在主要以制造產(chǎn)品為主的基礎(chǔ)上，向前端的產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和創(chuàng)新拓展，向后端品牌銷售、服務(wù)終端延伸，向高端發(fā)展。高質(zhì)量內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)都需要我們加強(qiáng)創(chuàng)新，自主進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)，同時(shí)創(chuàng)立自己的品牌，建立銷售渠道，直接面對高端用戶。向高端發(fā)展是制造業(yè)的必由之路，工具企業(yè)需要改變發(fā)展方式。對于工具產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化是基礎(chǔ)，精細(xì)化是靈魂，數(shù)字化是工具，信息化是平臺(tái)，智能化是愿景。應(yīng)根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)，腳踏實(shí)地，循序漸進(jìn)，注重人才，在創(chuàng)新、品牌、銷售、產(chǎn)品和技術(shù)上體現(xiàn)出差異化。2）新背景下，數(shù)控刀具行業(yè)及上下游相關(guān)方需優(yōu)化新業(yè)態(tài)，合作共贏，共同發(fā)展。數(shù)控刀具行業(yè)是重技術(shù)、高門檻行業(yè)，數(shù)控刀具在方案規(guī)劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工制造和產(chǎn)品應(yīng)用等環(huán)節(jié)都需要與技術(shù)高度融合。因此，高端數(shù)控刀具制造企業(yè)需要大量的資金投入，長時(shí)間的技術(shù)積累。但目前我國工具行業(yè)同質(zhì)競爭的中低端產(chǎn)品較多，價(jià)格競爭比較激烈，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不夠穩(wěn)固，經(jīng)銷體系不夠順暢。同行之間、上下游之間、制造商與供應(yīng)商之間、制造商與經(jīng)銷商之間、經(jīng)銷商與用戶之間相互擠壓價(jià)格，行業(yè)企業(yè)及相關(guān)方贏利能力不足，難以進(jìn)行創(chuàng)新投入并提供很好的服務(wù)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)較差。只有能保障合理的利潤，供應(yīng)商、制造商、經(jīng)銷商才能協(xié)同一致，為用戶提供好的工具產(chǎn)品和服務(wù)。高端數(shù)控刀具也常稱為現(xiàn)代高效刀具，是指具有高精度、高效率、高可靠性和高性能的專用化刀具及工具系統(tǒng)，其判定標(biāo)準(zhǔn)是“進(jìn)入我國現(xiàn)代制造業(yè)實(shí)際使用領(lǐng)域并替代進(jìn)口”。在我國，現(xiàn)代制造業(yè)的領(lǐng)域已比較明確，包括汽車工業(yè)、航空航天工業(yè)、能源裝備工業(yè)、電子工業(yè)、現(xiàn)代造船工業(yè)、現(xiàn)代兵器工業(yè)和現(xiàn)代模具工業(yè)等。20世紀(jì)90年代，國外刀具品牌幾乎壟斷我國制造業(yè)的高端刀具市場。但隨著我國高效刀具的快速發(fā)展，目前，國產(chǎn)化的高效刀具已經(jīng)批量進(jìn)入汽車、航空航天、模具和通用機(jī)械等各個(gè)領(lǐng)域，部分產(chǎn)品性能已經(jīng)接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平，有效地打破了進(jìn)口刀具在一些領(lǐng)域的壟斷地位，國產(chǎn)高端刀具的市場比例正在逐步增長。我國目前刀具市場消費(fèi)總額在400億元人民幣左右，高端刀具市場超過200億元人民幣。以峰值年（2018年）為基礎(chǔ)測算，我國刀具進(jìn)口額（包含在中國生產(chǎn)并銷售的國外品牌）為148億人民幣，主要為高端數(shù)控刀具，銷售額占高端刀具市場的2/3，中國高端刀具市場規(guī)模保守估計(jì)為222億元人民幣，占國內(nèi)刀具市場的52.7%，國內(nèi)高端刀具74億元人民幣，占國內(nèi)刀具市場的17.6%。隨著我國機(jī)床工具市場需求的變化，非標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化的高端數(shù)控刀具產(chǎn)品將逐漸成為市場主流，預(yù)計(jì)未來國內(nèi)市場對高端刀具的需求量將以每年2%～4%的比例持續(xù)增加，2030年高端刀具國產(chǎn)化率預(yù)計(jì)將達(dá)到60%～70%。我國進(jìn)口刀具市場主要集中在汽車、航空航天等現(xiàn)代制造領(lǐng)域，受國際疫情、國內(nèi)刀具產(chǎn)品提升等因素影響，進(jìn)口刀具逐年下滑，國內(nèi)高端工具需求不斷增長。行業(yè)內(nèi)部分主要從事高端工具生產(chǎn)的企業(yè)，2020年銷售收入和利潤都是增長的。
我國工具行業(yè)的特點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)集中度不高，中、小企業(yè)，特別是小、微企業(yè)相對較多，在細(xì)分領(lǐng)域，部分這些企業(yè)的產(chǎn)品具有一定優(yōu)勢和特點(diǎn)。一方面，這些企業(yè)應(yīng)該突出自身的優(yōu)勢和特點(diǎn)，在細(xì)分領(lǐng)域做細(xì)、做精；另一方面，應(yīng)發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)支撐作用，支持創(chuàng)新型中、小、微企業(yè)成長為創(chuàng)新重要發(fā)源地，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的大、中、小企業(yè)融通創(chuàng)新。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、上下游以及同行之間的合作融合，共同優(yōu)化產(chǎn)業(yè)的生態(tài)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了新時(shí)代，其基本特征就是從高速增長階段進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展階段。當(dāng)前中國制造業(yè)采用的機(jī)床越來越先進(jìn)，機(jī)加工的高速、高精度和自動(dòng)化特征越來越明顯。俗話說“好馬配好鞍”，這給我們的高端刀具市場帶來利好，并且這樣的趨勢將在中長期內(nèi)一直保持。同時(shí)，國家將先進(jìn)制造業(yè)作為鼓勵(lì)項(xiàng)目，并強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，先進(jìn)制造業(yè)由原來高端設(shè)備配置進(jìn)口刀具交鑰匙，發(fā)展成高端設(shè)備與國內(nèi)刀具合作為用戶服務(wù)的模式。這是當(dāng)前工具行業(yè)最大的發(fā)展機(jī)遇，也是行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)，高端設(shè)備企業(yè)轉(zhuǎn)型升級任務(wù)更加緊迫。為適應(yīng)我國機(jī)械加工行業(yè)不斷提高加工效率和精度的需求，工具行業(yè)還需要在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、研發(fā)高端刀具和提升服務(wù)水平方面下更大的功夫。機(jī)遇留給有準(zhǔn)備的人，國內(nèi)數(shù)控刀具行業(yè)一些領(lǐng)先企業(yè)，如株洲鉆石、廈門金鷺、上工、森泰英格、恒鋒工具及北京沃爾德等，面對新冠疫情及國際、國內(nèi)形勢變化，以及國家支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)等政策落實(shí)的新背景，大力發(fā)展高端產(chǎn)品，整合優(yōu)勢資源，優(yōu)化業(yè)態(tài)，合作共贏，共同發(fā)展，為用戶加工制造提供高質(zhì)整體解決方案；抓住機(jī)遇，做好做精產(chǎn)品并做好服務(wù)，開創(chuàng)高端數(shù)控刀具產(chǎn)品發(fā)展的新格局。2021年工具行業(yè)的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。隨著新冠病毒疫苗大量投放市場，國際、國內(nèi)的疫情將會(huì)得到有效的控制，生產(chǎn)、生活隨之逐步重歸正軌。工具分會(huì)預(yù)測，2021年中國刀具市場規(guī)模會(huì)有小幅度增長，高端刀具市場增幅較大，進(jìn)口刀具將進(jìn)一步下降，高端刀具國產(chǎn)化率會(huì)有較大幅度增長，出口刀具會(huì)持平或略有增長。
